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三只松鼠日前发布财报,2023年营业总收入71.15亿元,同比下滑2.45%,这已是该公司自2020年以来营收四连降。距离2019年营收实现百亿已经过去5年,“重回百亿”成为三只松鼠2024年新目标。
从三只松鼠交出的2023年成绩单能够正常的看到,开展社区零食店新业务近10个月,拓店超180家,营收不足1亿元;发力线亿元目标。在业内人士看来,零食店面临巨头挤压,行业竞争加剧下,三只松鼠重回百亿并不轻松。
三只松鼠日前发布2023年财报,营收为71.15亿元,同比下滑2.45%;归属于上市公司股东的净利润约为2.2亿元,同比增长69.85%。三只松鼠称,基于未来新构想,2024年公司规划的总体目标是“重回百亿,在全中做强”。
2019年,三只松鼠交出了上市首份年报,营收达到101.73亿元,同比增长45.3%,成为休闲饮食业中首个百亿营收企业。彼时,老牌休闲食品企业来伊份营收为40.02亿元,良品铺子营收为77.15亿元,三只松鼠让业内看到了休闲饮食业的增长空间。
好景不长,三只松鼠百亿营收仅仅保持1年便开始下跌,2020年至2022年,三只松鼠营收分别为97.94亿元、97.70亿元、72.93亿元。此前被三只松鼠“压制”的良品铺子,则在这几年崛起,2020年至2022年营收分别为78.94亿元、93.24亿元、94.4亿元,逐渐摸到百亿门槛。
2023年初,三只松鼠提出“高端性价比”战略。围绕该战略,公司渠道、品类等前台部门与货品、物流、供应链等中后台部门,全面践行“泛品销合一”。尽管2023年营收出现下滑,但三只松鼠净利润重回增长,约为2.2亿元,同比增长69.85%。
对于如何重回百亿,4月2日,三只松鼠方面向新京报记者回应称,2024年公司将以“一品一链”为核心,做强一批大单品;以“抖+N”协同为核心,做强全渠道;以“品销合一”为核心,做强新组织;以“儿童高端健康零食”为定位,做强子品牌小鹿蓝蓝,有望开创一个全新品类。
香颂资本董事沈萌对新京报记者表示,零食行业目前面临竞争加剧、需求收缩的双重压力,上市公司在此背景下制定高成长的目标,达成难度很高。
过去两年量贩零食店崛起,成为休闲饮食业必争的渠道。上市公司万辰集团为这一业务更改股票简称,好想你、盐津铺子入股头部企业零食很忙,多个休闲食品企业提出与量贩零食店业务开展合作。一时间,量贩零食被看成休闲饮食业的新增量。
早在2022年财报中三只松鼠表示,优化现有门店,向更轻负担的线下门店新业态(自有品牌零食专业店)进军。2023年6月18日,三只松鼠在安徽芜湖、马鞍山、宣城、滁州、亳州及江苏盐城等地同时开业10家自有品牌社区零食店。和以往的线上线下销售渠道相比,社区零食店在定价体系、经营理念、产品结构等方面进一步创新。
尽管追赶潮流,但三只松鼠该业务依旧难堪大任。根据其2023年财报显示,报告期内公司社区零食店开设149家,原有店型266家。社区零食店营业收入0.92亿元,原有店型合计营业收入2.66亿元。
事实上,量贩零食市场之间的竞争已经颇为激烈。2023年9月,万辰集团宣布将旗下的来优品、好想来、吖嘀吖嘀、陆小馋合并,合并后的统一品牌为“好想来品牌零食”。2023年11月10日,国内两大量贩零食品牌零食很忙与赵一鸣零食宣布战略合并。
两大头部集团的集中动作,也让旗下门店更为集中。今年3月19日,在零食很忙、赵一鸣零食举办的2024年度伙伴大会上,零食很忙创始人晏周表示,2023年总营收超200亿元,合并后集团将奔赴万店规模。目前全国门店数破7500家,加盟商及员工超12000人。此外,好想来门店也突破5500家。
为了快速扩展,量贩零食企业也在“砸钱”寻找经销商。在上述伙伴大会上,赵一鸣零食招商副总监唐小林现场公布了“五项优惠至0元”“开店一次性补贴10万”等在内的六大优惠加盟政策。好想来也在早前宣布减免今年1月至6月加盟费,并提出0管理费、0服务费和0配送费,仅收取保证金2万元。
三只松鼠社区零食店仍然在初创期。三只松鼠方面对新京报记者表示,相比其他量贩零食店,三只松鼠做的是自有品牌社区零食店,它以自有品牌为核心,兼容一线品牌,满足当下整个中国的流通领域大变革。根据三只松鼠提供的数据,自2023年6月底开出首家店至2024年3月底,三只松鼠社区零食店已开店超180家,当前在安徽、江苏、浙江等省份拓店顺利,未来将持续深化布局。
三只松鼠方面认为,中国休闲食品市场很大,对公司而言,重点是把核心品项供应链做到极致,从而在品质、价格、品牌等方面具备竞争优势。头部量贩体系在逐步走向主流的过程中,必然需要质高价优的优势单品,而当三只松鼠的产品的优点足够大时,双方自然能建立良好的合作。同时,从竞争角度,公司线下社区零食店采取差异化模式,是基于对量贩零食业态长期分化趋势的判断,立足自有品牌,发挥供应链优势所开创的新店型,致力于提供丰富的质高价优好零食。
近年来,线上流量获取难度变大,业绩提升急需动力的前提下,休闲食品品牌不再拘泥于线上与自建渠道,寄希望于分销渠道成为突破业绩增长困境的一大方向。在涌入线下的大军中,三只松鼠是比较高调的一个。
早在2018年,三只松鼠就开启线下分销渠道,当时主要入驻阿里零售通和京东新通路平台,覆盖终端门店数超40万家。2019年至2020年,三只松鼠新渠道业务启动,建立平台分销及批发直供业务两大渠道,覆盖终端门店超54万家。2021年10月正式公开宣布发力线下分销,三只松鼠分销事业部总经理吴峰彼时透露,分销将成为销售主力,电商成为打造品牌的一部分,投食店成为线验店,联盟小店作为线下销售的辅助。
根据当时三只松鼠的规划,2021年三只松鼠分销业务收入预估在18亿元左右,计划2023年分销业务整体实现50亿元的年度销售目标。但2023年财报显示,三只松鼠的线亿元,未能完成目标。
新京报记者发现,尽管一直在发力分销,但三只松鼠的经销商数量在缩减。2023年三只松鼠经销商数量减少179个至1062个。对此,三只松鼠解释称,目前经销商数量下降是因为高端性价比战略下,更看重优质经销商的合作,从而打造更多有效的优质终端,推动日销售的持续提升。同时,2024年公司将重点聚焦分销业务,逐步推动日销品区域化深度分销的打造,同时加深与更多优质经销商的合作。
业内人士表示,做线下分销首先带来的是渠道重资产压力,虽然借助总经销、分经销能够减轻渠道建设压力,但是分销渠道会分去品牌商的利润空间,导致要么产品提高终端价格,要么减少盈利能力。
对休闲食品而言,线上走到线下,不只需要品牌力,还需要渠道力;不只需要传播力,还需要战斗力;不只要创造流量,还要构建人情关系。沈萌表示,零食原本是在高度竞争下收益相对低的行业,发力比电商经营成本更高的线下业务,可能会进一步压低收益率、增加经营风险。零食有品牌但没有差异化,对线下经销的控制力和话语权较弱,企业如果没有更多投入,经销动力就会减弱。